Сборник из 5 пьес.

1. «Скелет дракона». рассказывает о художниках итальянского Возрождения. В центре сюжета -- Леонардо да Винчи. Остальные персонажи -- Микеланджело, Боттичелли, герцоги Медичи, Джорджо Вазари.

2. «Завещание обжоры». Умерший богач завещает друзьям и родственникам своё имущество при условии, что они съедят его труп. Наши дни.

3. «Страх (комедия)». Последнее десятилетие жизни писателя Михаила Булгакова. От телефонного звонка Сталина, поступившего Булгакову на квартиру (1930 г.) до смерти писателя (1940 г).

4. «Триста лет тому назад». Сказка для взрослых. Откуда в каморке Папы Карло театр? Ответ на этот вопрос стоит искать в событиях 300-летней давности, в Венеции, на карнавале.

5. «Кармен». Вольная интерпретация событий, описанных Проспером Мэриме и Жоржем Бизе. Музыкальная драма.

Содержит нецензурную брань.