Накануне Нового года двое маленьких друзей приезжают вместе с родителями в загородный дом, где их ждёт встреча с необычно украшенной праздничной ёлкой. Новогоднее дерево настолько привлекает внимание малышей, что они решают сделать его еще наряднее и вешают на ёлку самодельную игрушку. В этот момент они даже не представляют, что за приключения ждут их впереди, ведь далеко не все игрушки на дереве рады новому соседу…