Перед самым Новым годом отправилась Машенька в деревню к дедушке и бабушке. Погода на дворе стоит совсем не зимняя, как будто осень решила править вечно, а зимы и не будет.

Отправившись с дедом в лес за ёлочкой, девочка вдруг проваливается в овраг и попадает в сказочный лес, где встречает главного героя новогодних праздников.