Май, с детства мечтающий о полёте, по удачному стечению обстоятельств попадает в долину крылатых эльфов. Счастью его нет предела: ведь, оказывается, полёт - это не сказка, и мечте всей его жизни суждено сбыться! Но со временем, раскрыв страшный секрет обитателей долины, Май не только теряет крылья, но и самого себя.