Лула любит рисовать и проводить время с волшебным народцем в холмах. Однажды она узнает, что в канун Нового года, когда колесо года делает поворот, у фэйри под холмами проходит невероятный пир, лучше и опаснее которого в мире нет. Несмотря на все предостережения, Лула отправляется к холмам, твердо намеренная зарисовать все, что там увидит.