Три мира — человеческий, ангельский и демонический (ЧАД). Веками ангелы и демоны пытались проникнуть в мир людей, чтобы захватить их земли и пользоваться большими ресурсами, чем есть в их собственных мирах. Тысячелетия назад главные врата, ведущие в мир людей, были запечатаны. Но остались мелкие лазейки, через которые некоторые ангелы и демоны могли проходить сквозь миры и продолжать вести скрытую войну между собой. Но жаждущие заполучить человеческий мир свергли короля ангелов и стали собирать ключи, чтобы открыть запечатанные врата и ввести своё войско на территорию Земли, планируя захватить её раньше демонов. По воле судьбы одна из дочерей короля, Лулиль, была спасена. Ей предстоит найти себя, свои силы и свою любовь.