А вы верите в инопланетян? Ничего страшного, если вы ответили «нет». Эдвард тоже не верил — до того дня, пока не подобрал на дороге одного чудака в чёрном пальто и случайно не зачислил себя в сообщники к преступнику-рептилоиду. Шумиха с пришельцами поугасла, и Станвелл вновь стал обычным английским городком. Но как говорится, цирк уехал, а клоун остался. Ацель застрял на Земле, и его эксцентричные выходки никто терпеть не собирается.

Вторая часть цикла поведает читателю о событиях, разворачивающихся на Земле после первого знакомства человечества с инопланетными цивилизациями.