Принц и Принцесса разлучены судьбой. В поисках любимой Принц попадает к злой колдунье. Он был так хорош собой, что та решила оставить его у себя. Дав ему выпить отвар, она изменила его внешность, душу и зрение, превратив в уродца-карлика. Но Принц видел их обоих молодыми и красивыми. Спустя годы Принцесса вернулась из изгнания и тоже стала искать своего Принца. Она нашла его у колдуньи и уговорила отпустить. Во дворце карлика все возненавидели за его злобу и те слезы, что проливала из-за него Принцесса. Но расколдовать его невозможно, сказала добрая фея, и с того дня Принцесса стала чахнуть. Понимая, какая участь ждет Принца-карлика после ее смерти, она решила отправить его обратно к колдунье и тем самым сохранить ему жизнь. Но по дороге карлик выпал из кареты и замерз в снегу. В то же время во дворце умерла и Принцесса.