Главные герои: Ведьма, Каролина. Вечеринка в честь Хэллоуина в двухэтажном доме. К празднику всё готово: атрибутика, ароматические свечи и множество десертов (их описания — чуть ли не кондитерская книга!) Гостей радушно встречают, приходит и незнакомая женщина в образе ведьмы. С ней почти сразу знакомится дочка владельцев коттеджа — Каролина. Она делится семейными историями и мыслями по поводу Хэллоуина, знакомит со скелетом, рассказывает про конкурс на самое страшное блюдо. Вскоре гостья зовет девочку прогуляться до холма, полюбоваться на звезды, а уже там — к себе домой, чтобы забрать праздничную шляпу. В своем доме гостья заваривает Каролине какао, и в этот момент что-то трещит и меркнет. А далее все, как на фотографии: эта женщина сидит за столом. Перед ней тарелка с варениками, тесто которых необычайно бордовое. А вот Каролины рядом с ней нет, и дома все обыскались девочку. Что же произошло после роковой чашки какао, и почему в качестве начинки для вареников выбраны баклажаны?