Наше время. Два брата – близнеца, разлучённые в раннем детстве катастрофой круизного лайнера в далёком 1986 году на Волге, близ Ульяновска и потерявшие при этом родителей, найдут друг – друга через много лет, когда одному из них – разведчику-нелегалу срочно понадобится помощь, а второму – музыканту и художественному руководителю эстрадного коллектива не останется ничего другого, как самому стать, под давлением обстоятельств, «рыцарем плаща и кинжала» Вместе братья выполнят важное задание: преодолев яростное сопротивление спецслужб противника, вернут на Родину молодого учёного, обманом вовлеченного в незаконную деятельность тайной организации, ведущей разработки по клонированию человека и разведают координаты судна-лаборатории, где проводятся незаконные эксперименты. В этом им помогут профессионалы разведки и коллеги-музыканты, среди которых окажутся две очаровательные девушки-близняшки, певицы из провинции. При этом, одна из сестёр, около семи лет до описываемых событий,в результате скоротечного и бурного романа с одним из братьев-близнецов, разведчиком, ненадолго оказавшимся в провинции в стеснённых обстоятельствах, родит ребёнка и будет жить надеждой на создание с ним семьи. Никакие опасности и препятствия, в итоге, не помешают двум парам молодых людей-близнецов найти своё счастье и взаимную любовь.