Маленькая девочка Акулина встречает чудовище, но не пугается его, а начинает с ним дружить. Она дает ему имя Черныш. Идут годы, Акулина взрослеет и ее отношения с Чернышом меняются. Дружба проверяется не только временем, но и кровью...