Юргис Маркявичус живёт в литовской деревне Швяндубре, рядом с белорусской границей. Его старый друг, учёный биолог – Богдан Ярко, летом отдыхает в такой же маленькой деревушке – Провалке, с белорусской стороны границы. Юргис и Богдан - друзья детства, которые вместе росли в этих местах. Тут бытует легенда о проклятом городе Раймясте, провалившемся под землю. Однажды старые друзья встречаются снова и вместе с собакой Юргиса - Завишей, отправляются в лес. Они собирают грибы и веселятся (так они делали в детстве), а когда темнеет – разводят костёр. Теперь им предстоит узнать, что проклятый город и его таинственные жители существуют не только в бабушкиных сказках... Рассказ основан на белорусских и литовских мифах и легендах.