Кошки живут в двух мирах с рождения. В нашем с вами и в мире теней одновременно. И непонятно, в каком из них и в какой момент они живут больше. И как выглядит этот переход между мирами для них самих?

Кот Сема, живущий в заброшенной школе, каждую ночь видит призраков тех, что учился и работал в ней когда-то. И в один день перед ним встает вопрос "А из какого мира он сейчас наблюдает?"