Макс учится в медицинском ВУЗе. У него хронический недосып и переутомление. И на фоне этого, его начинает преследовать странная картина - ему всюду мерещится жуткий тип в темных очках, от вида которого у Макса начинают идти кровавые слёзы. Кто этот странный персонаж? Призрак прошлого, демон, или нечто большее? И что ему нужно от неприметного студента?