Город Петропавловск Камчатский, начало перестройки.

В семье собаководов любителей ощенилась сука породы Ньюфаундленд. Зоотехником Клуба Собаководства один щенок забракован. Щенка отдают Севрюк Л.Т., который дарит его своим дочерям Марише и Юличке. Щенка называют Вальс.

В том же районе города проживает некто Прохоров. Рождённый пьющими родителями, он отстаёт в развитии от нормальных детей, за что подвергается насмешкам со стороны учеников школы и отца–алкоголика. Прохоров испытывает тягу к издевательствам над животными и нездоровое влечение к девочкам, но страх перед отцом сдерживает его. Прохоров взрослеет, работает сантехником и после смерти родителей остаётся один. Теперь его некому сдерживать. Будучи щенком, Вальс запоминает запах Прохорова, когда тот, из подвала наблюдал за близнецами.

Содержит нецензурную брань.