Действия происходят в вымышленном городе Сандерелис, а также в месте под названием Затишье. Сандерелис — солнечный городок, в котором всегда тепло, светло. Затишье — полная противоположность Сандерелиса. Подземный мистический мир, в котором обитают души людей, их настоящие лица и чувства.

Повествование идёт от первого лица. Главный герой — Трантер Нефф, умный парень, ищущий ответы на вопросы бытия. Также основную роль играют в романе его друзья. Клем Эрнандес — поэт. Эсса Киплинг — спортсменка, занимается боксом. Яанн Марс — хулиган одной из школ города. Вечно одинокий Трантер постепенно начинает дружить с каждым из них.

В Сандерелисе происходят жестокие и странные убийства: из тела каждой жертвы вынимают скелет. Трантер со своими друзьями ведёт небольшое расследование, чтобы понять, кто преступник и чего он хочет.