Исстари лет на землях Древогорья живёт множество народов: берегины; карлы, славные люди Заповедья, потомки древних арихейцев. Но кроме этих племён необъятные пространства Древогорья населены Земнородными сынами – лесовиками и водяниками, русалками и могучими богатырями. Боги и божичи также не покинули эти земли.

Славный князь Заповедья Митрапирн затевает пир в честь праздника Изобилия, на который являются его подданные. Но никто еще не знает, что всем грозит опасность – в горах благодаря стараниям коварного и неведомого врага пробудился ужасный огнедышащий змей. Трое витязей во главе с Белениром отправляются в путешествие, чтобы спасти свой край и свой народ от неминуемой гибели и снискать себе славы и золота. Чем он закончится, известно только вещим рожаницам.