В Адверсе - мире, где наступает век паровых технологий, живет писатель Клиффорд Марбэт, недавно потерявший жену. Череду его серых и безрадостных будней неожиданно обрывает встреча со странным зверем, наделенным невероятными способностями. Очень скоро Клиф узнаёт, что за этим существом охотятся могущественные люди, и они пойдут на все, лишь бы вернуть сбежавшее создание, с которым писатель начинает ощущать некую загадочную связь. Спасая своего нового друга и стремясь понять его природу, Клиф отправляется в захватывающее и полное опасностей путешествие по Адверсу, которое изменит его жизнь навсегда.