Начинающий писатель Борис Муров замечает, что некоторые произведения он пишет не сам, кто-то за него «дописывает». Однажды ночью он встречает Музу, которая допечатывала начатый им текст. Муза пугается и исчезает, «прихватив» литературные способности Бориса.

Желая вернуть утраченное, Муров спрашивает совета у старшего товарища, запойного поэта Сенина, который рассказывает ему собственную историю утраты вдохновения и встречи с музой, но конкретного совета не даёт.

Чуть позже Муров встречает бомжа Димыча, оказавшимся выпавшим из образа настоящим Дедом Морозом, потерявшим с пьяных глаз свой посох и по недоразумению отсидевшим срок за хранение наркотиков. Димыч предлагает Мурову совместно найти утраченный посох, после чего обещает Борису помочь в поиске сбежавшей музы.

Посох нашли, но так как его использовали длительное время не по прямому назначению, волшебство сработало не так, как предполагалось, и Муров оказался в Парселане - стране материализованных видений.

Оказывается, многое в параллельной реальности узнаваемо.

И очень хорошо, что несмотря на многие неудачи в приключениях закончилось всё благополучно.

Персонажи:

Муров Борис Васильевич – начинающий писатель

Димыч — Дед Мороз

Сенин Евгений Владимирович – маститый писатель

бабуки — существа по виду напоминающие белок, которые выполняют важную миссию по восстановлению планетарной энергетической стабильности

Жужа - координатор второй категории, бабук

Инж – друг Жужи, координатор высшей категории, бабук

Гераклит — домовой института муз

Будикка - преподаватель института муз, жрица друидов

Баста — кошка-смотритель на кафедре сказок института муз.

Раиса, Марта, Юлия, Хельга, Сяомин — второкурсницы института муз, среди которых проводили поиск