Юные волшебницы Лила и Мимла отправились в лес за черникой и совершенно случайно повстречали там мифическую птицу Сирин. Каждый год в Яблочный спас она спускается с небес на землю и поет свои сладкие песни, погружающие в вечный сон все живые существа. Подхватив свои корзинки, Лила и Мимла бегут от Сирин наутек и попадают на незнакомое им болото, где их уже ждет снежный человек, который принимает их за кого-то другого…