Главная героиня рассказа- Френ, обычная с виду девочка лет 14-ти. Но это далеко не так.Уже на протяжении 14-ти лет, в ее теле живёт две личности. А жить с ними- задача не из легких.

Ивилина Тимбер-одна из личностей Френ, является ХьюБистом. Конечно, появляется вопрос-кто такие ХьюБисты? Это люди-звери. У них есть мех, острые клыки и хвосты, но они могут говорить и стоять на двух ногах.

Ивилина же является доброй и позитивно настроенной на жизнь лисицей, поддерживает Френ и искренне любит.

Полной противоположностью Ивилины является Алекс Макеев- ужасно вредный и местами жестокий волк, а по совместительству зануда, который всячески портит Френ жизнь.

Но в один из прекрасных дней, личности перерождаются! В самых настоящих…Зверей? ХьюБистов!

Как выясняется позже, лучшую подругу Френ похитили, так еще и эти ребята должны спасти мир от демонов. Но как?! Понятное дело, что им втроем не справиться со злом, поэтому к ним присоединяются Бетти и Денис.

Бетти- веселая и жизнерадостная рысь с крыльями, которая выручает ребят.

Денис…Это Денис Мопс…Он мя-я-гко говоря не думает о том, что делает и постоянно втягивает ребят в различные неприятности, но подобного рода «неприятности» вызывают разве, что смех, поднимая настроение и делая их приключение более веселыми.

Теперь, на плечи ребят свалилось много задач: спасти подругу, спасти мир, так еще и обьединить две абсолютно разные расы! Смогут ли они? Что ждет их: победа или поражение?