Некоторым людям просто не хватает амбиций. Например, Девон Синклер убеждён в том, что Лайла сможет победить в «Турнире Клинков». Но так как он её соперник, ему лучше стоило бы подумать о том, как победить самому. Однако того, чего нет у одного, у другого в избытке: загадочные «несчастные случаи» приводят к тому, что один участник за другим выбывают из состязания. Кто-то хочет победить, любой ценой!

Как будто этой причины недостаточно для беспокойства, злодей Виктор Драконис уже составил зловещий план, чтобы навредить Девону и друзьям Лайлы. А ещё в городе появился убийца, нацелившийся на монстров Клоудбёрст Фоллс. Это раз и навсегда доказывает, что иногда настоящие монстры — это люди…