Этот старенький деревенский дом с покосившимися оконцами полон тайн и загадок. В нём живёт необычная волшебница-матрёшка со своей верной кошкой Василинкой. Летом в дом въезжают новые хозяйки, Настя с бабушкой, не подозревая о его таинственных обитателях. Каждую ночь матрёшка приходит во снах к обеим хозяйкам. Только к одной она является в прекрасном сказочном образе: то царицы кружев, то маленькой балерины, то хозяйки шкатулок и дарит подарки. А другой в образе девочки-колдуньи и отнимает силы. Что ждёт Настю и её бабушку в этом непростом доме? Какую связь раскроет главная героиня между снами и реальностью?