1904 год. Размеренную жизнь дальнинского судебного следователя нарушает разразившаяся война с Японией. Квантунский полуостров оказывается в эпицентре событий, а город Дальний - одной из ключевых точек шпионской борьбы. Привычные уголовные дела кажутся легкой разминкой на фоне растущей угрозы с Востока. Непростые решения и тяжелейшие испытания не заставят себя ждать...