Два мира живут по соседству друг с другом. В одном мире обычные люди с обычным миром а во втором мире живут те кто в первом мире считает их всего лишь фантазией. Фениксы, гипогрифы, драконы, вендиго, феи и другие живут вместе. Фениксы которые приносят в их мир свет и тепло являются главным звеном поддержания этого мира в целости. Главная героиня Агния влюбляет в злейшего врага своего народа. Глава фениксов узнает о ее связи и изгоняет из города и их мира. И ей приходиться отправиться в мир людей и самой претвориться человеком и попытаться скрыться и не умереть от рук своего врага.