В мире, где люди годами воюют с эльфами за обладание лекарством от смертельной болезни, живёт паренёк-сирота. Он мечтает выучиться на мага и истреблять эльфов. Оказавшись в центре очередного сражения, он случайно переносится в мир эльфов, где меняет свою жизнь навсегда. Ему предстоит многое узнать о них от того, кого он хотел уничтожить, ведь между ним и его врагом больше общего, чем даже у самых близких людей.