Эльфов нет, орков нет, вампиров нет, драконов нет, ведьм нет. Полный ненабор. Бывшие маги, утратив способность воздействовать на материю мира напрямую, стали жрецами бога Сущего. Они назвали себя Гончарами и создают в качестве орудий посредников — дарэйли, человеческие "сосуды" для нечеловеческого духа. Но опять приходит пора перемен, когда от жрецов бежит один из рабов, обладающий и врожденной харизмой завоевателя, и нечеловеческой сутью — тот, кого впоследствии назовут сущим дьяволом, Лунным князем.