Павел торопится к Андрею, но успевает только на его похороны. Читая его послание, главный герой понимает, что на планете, где они с другом по несчастью оказались, стали проявляться необычные явления, которые наводят на мысль, что планету, затерянную в неизвестном секторе Галактики, обнаружила разумная цивилизация, но что это за цивилизация, Альянс, Союз или ещё кто. Главный герой предпринимает попытку узнать, кто посещает планету.

В оформлении обложки использована работа Марии Грас по лицензии СС0.