При нападении лиса на Коноху сильно израненный Минато с трудом запечатывает Кьюби в своего новорождённого сына, но всё пошло не так и как только была наложена печать, ребёнок исчезает. Опоздавший Третий и АНБУ решают, что Наруто погиб. Сам же Узумаки, вследствие переноса в другой мир, получает ушки и девять хвостов как у Кьюби и до пяти лет воспитывается в семье Ёкаев. Пока в их идилию не вмешивается один влиятельный экзорцист... Это даёт начало удивительным приключениям Наруто.