Древо Времени рождает множество ветвей, а дипломатия между мирами ведется с давних времен. Мир главного героя – ветвь, где соревнуются различные гильдии, а эра машин пришла в виде механических лакеев. Гильдия Трюкачей имеет древнее происхождение – деяния Дриодора, покровителя фокусников. Гольциус – единственный выживший после обрушения Моста Благородств. Его амбиции привлекают внимание партии Механитов, расследующей гибель многих. Гольциус видит обрушение моста как знамение Дриодора, а механический лакей подталкивает к безумию. На обложке картина Яна ван Хемессена "Извлечение камней глупости".