Я Алоиза, ученица придворного алхимика. Мои задачи всегда сводились к тому, чтобы готовить косметику для благородных красавиц, прятать слабый магический дар и не привлекать к себе лишнего внимания. Но скучная жизнь рухнула в один миг, когда на пороге лаборатории появилась Её Высочество Эльвина Ардарийская. Наследная принцесса попросила у меня помощи в борьбе с собственным женихом — тёмным колдуном, который подозрительным образом втёрся в доверие к королю. И я оказалась на перепутье. Лорд Иса умён и искусен в магии, но он виноват в исчезновении моей наставницы. Колдун бродит по ночам и что-то ищет в замке, угрожает людям, а ещё ему служит огромная чёрная пантера. Он определенно плохой человек, но настойчиво предлагает мне место своей ученицы, обещая власть и своё покровительство. А принцесса — добрая и милая девушка, которая кажется искренней, словно ребёнок, и она стала мне единственной подругой. Я хочу спасти её, хотя тягаться с могуществом Исы мне не по силам. Разве можно отступать, если есть хоть малейший шанс помочь? Но знала ли я, что это противостояние вскроет мрачные тайны аж трёхсотлетней давности? Действительно ли колдуну нужен трон? Каких чудовищ скрывают чары, наложенные на обычный с виду лес? Что не так с пантерой? И могу ли я доверять даже себе? Тьма не дремлет… А вдруг она уже в моём сердце?