1921 год. Петроград. Александр Блок читает свою поэму "Двенадцать". Двоих сведет судьба на этом выступлении, сплетет их судьбы в единое целое, заставит по-новому взглянуть на жизнь. Измениться и изменить окружающий мир. Только время совсем не подходит ни для любви, ни для стихов. Фантазия по мотивам одной эпохи.