Война с демоном-эльфом на соединенных островах заставила людей относится к эльфам с пристрастием. После смерти отца полуэльфийке пришлось бежать из дома. Происхождение вынудило ее искать защиту у эльфа-мага. Пробудившаяся в девушке магия оказалась неожиданностью, но куда удивительнее стала ее принадлежность к демонической расе. Приспешники инквизиции развязали войну в попытке извести магию как ересь, но полуэльфийка встала у них на пути. Вместе с циничным следопытом, высокомерным магом и доблестным капитаном магической стражи девушка борется за свою жизнь и магию в поднебесном мире.