Александр — полуоборотень, старающийся избегать хотя бы части проблем с законом, чтобы жить нормальной жизнью, но он не ищет лёгких путей: насмехается над констеблями, ворует и ввязывается в передряги с близнецами Валенти. Близнецы тоже не так просты — ведь надо уметь продавать краденные артефакты, не привлекая к себе внимания налоговой полиции. Однажды Валенти получают письмо от некой Вирк Эгген, которая может помочь Александру с его дефектом оборотня. Друзьям ничего не остаётся, как отправиться в долгое путешествие из Энтральгрейча в холодные земли, где их может поджидать опасность.