В 1788 году, в разгар русско-турецкой войны, из плена на хутор возвращается Максим. 18 лет назад его захватили татары и продали в рабство. Он попал к французскому дипломату в Кафе. Вместе с сыном дипломата он учился и рос, постигая разные языки и науки. Рядом с хутором русская армия осаждает турецкую крепость Очаков, а на самом хуторе происходят страшные вещи. Появляется черный человек, который собирает души грешников. Максим не верит в сверхъестественные силы, он понимает, что за всем этим стоит вполне конкретный человек. Максим проявляет задатки сыщика и раскрывает турецкого шпиона.