Два шестилетних мальчика из богатой и бедной семей знакомятся на детской площадке, откуда направляются в подвал жилого дома. Там они проваливаются в царство доброй волшебницы, которая, уменьшив в миллиарды раз, посылает их в организм папы одного из них. Мужчина неизлечимо болен вирусом, посланным в него злой волшебницей, и только от его сына и его друга зависит как его жизнь, так и судьба человечества.