В деревушке Усть-Штадт ночью сгорели амбар и два пустующих дома. По утверждениям местных — ночью они слышали рев дракона, а местный пьяница утверждает, что даже видел его. Недолго думая, староста отправляет посыльных на поиск Величайшего, по совместительству единственного, Охотника на драконов Гантера. К его приезду в деревню в ней оказывается также посланник короля, который не верит в драконов, и Гантер обещает его переубедить.