Тяжело раненный офицер царской армии обращается к демону в надежде вернуть любимую. Но обманутый им, теряет природу человека и становится ведуном-оборотнем. Кошмарные убийства, тянущиеся со времен Октябрьской революции, продолжаются. Посреди свадебного торжества убивают дочь бизнесмена, а ее жених сходит с ума. Следственная группа в тупике, а "братки", пустившиеся по следу, расстались с жизнью. Полицейские отказываются верить в оборотня. Несчастный отец нанимает детектива из Франции - специалиста по нечисти, который оказывается внуком ведуна-оборотня. Ищущие истину оказываются в плену у демона. А палач ищет прощения.