Грань между человеком и зверем настолько тонка, что порой не видна. Человечество уничтожено совместными усилиями людей и природы. Группа уцелевших уже несколько поколений пытается выжить посреди заснеженного города. Но на планете появился новый, более приспособленный вид — звери, который отвоёвывает место под солнцем. Но что если в каждом звере живёт человек, а в каждом человеке — зверь? Порой грань, отделяющая два вида, исчезает. Тогда молодому следопыту предстоит выбрать, на чьей он стороне.