Раймон - полуэльф, бродяга полукровка, взятый на воспитание владыкой сумрачных эльфов. Однако далеко не каждый в новом доме рад его появлению. Единственной близкой для него становится Ингрид, названная сестра. И она же превращается в его первую любовь. Однако стоит ли рассчитывать на ответное чувство со стороны той, кто вообще не знает человеческих чувств? Свеа - командор армии носферату, готова отблагодарить Раймона за спасение. Путь молодого полуэльфа пролегает сквозь тернии дворцовых интриг, а выбор, который ему предстоит сделать - может стоить жизни всем сумрачным эльфам.