Стары стали родители Кузи, не на что им стало ни себя кормить, ни сына. Да тут на беду еще и гусли отцовы разбились – последнее добро и заработок. Снарядили они Кузю просить по округе милостыню.

Ища подаяние, узнал юноша секрет, как подчинить себе любого колдуна. А вскоре и случай испытать этот секрет представился.