Генерал Ли – командующий армией Конфедерации во время Гражданской войны в Америке накануне решающего сражения при Аппоматтоксе получает предложение от посланника из далекого будущего принять суперсовременное оружие, чтобы с его помощью одержать победу над армией Севера под командованием генерала Гранта. Посланник уверяет его, что в этом случае в ХХ веке Германия одержит победу над Антантой, а Конфедерация создаст отдельное, независимое государство. Ли отказывается от предложения и капитулирует с тем, чтобы в результате войны были образованы Соединенные Штаты  Америки.