Каждое утро жители Новиграда находят на улицах своего города изуродованные тела. Каждый раз жестокий убийца не оставляет следов, и вот уже набирают силу слухи о Ночном Призраке, что забирает грешников из их домов. Пелена страха накрывает город, когда на помощь зовут прославленного ведьмака, Геральта из Ривии. Вот только добыча находит охотника первой.