Сказка о юности и зрелости, о задоре и смекалке, о мальчишеском упорстве и находчивости, о мире и войне, об укреплении Отчизны и государе Петре. А действие этой задорной истории происходит в самый начальный период создания нашей великой защитницы, нашей непобедимой армии, становление которой брало свой исток на берегах подмосковной речки Яузы. Именно здесь и случилась первая встреча главных героев – юного озорного мальчугана и молодого царя…