Сказка о любви и искусстве, о театре и колдовстве, о дружбе и верности, о бережном отношении к близким людям и о том, на что порой может пойти человек, чтоб выручить своих родных из беды. Действие происходит в XVIII веке, в чудесном и загадочном городе Санкт-Петербурге. Несомненно, такой город наполнен мистикой, магией и, конечно же, разнообразными волшебными существами, которые принимают самое активное участие в этой сказочной истории…