Две волшебных гильдии, враждующие со временен основания. Как быть, если невыносимо тянет к противнику? И самое страшное, что делать, если он отвечает взаимностью? Обратится ли ведьма пеплом в пламени дракона или дракон падет, очарованный танцем ведьмы?