В волшебном мире ожидается событие, которое происходит там крайне редко, — великий бал. Главная героиня — семнадцатилетняя девушка Кэт Кристаленс, — конечно же, собирается принять участие в столь важном мероприятии. А вот её друзьям: Лилиан Вульфорд и Эдмунду Саннорту — не до бала. Им предстоит длительное путешествие, полное опасностей и загадок. Это путешествие, возможно, сможет решить судьбу всего волшебного мира...