Третий Рейха, покорив Британию и ее колонии, стал очень силен. Ему удается захватить Кавказ, и развить наступление вдоль Волги. Однако Красная армия упорно сопротивляется и наносит ордам Третьего Рейха тяжелые потери. Напуганный данными разведки, что США создают атомную бомбу, Гитлер поворачивает Вермахт на запад, заключая со Сталиным временное перемирие.