Таня Гроттер вышла замуж за Ивана Валялкина, у них две прелестные дочери. Одна стала волшебницей, а другая не обладала магией. Глеб Бейбарсов переехал и стал соседом Валялкиных, у него сын. Это история о любви, дружбе и предательстве, одиночестве, жизни и взрослении детей.