Сказ о приключениях Семёна, который спас ангела, а тот в свою очередь помог ему справиться с искушениями дьявола. Отправляясь в долгий путь, Семен даже не догадывался, что ждет его впереди, его единственным желанием было раздобыть цветок и воду, что бы оживить возлюбленную. Перед ним стоит выбор: идти до конца или обменять любовь на другие блага. В оформлении обложки использовалась картина Виктора Парушина.